Данный бизнес-процесс используется при оказании услуги «Активация», в том числе с выдачей оборудования со склада партнера. Продажа услуги «Активация» осуществляется со стороны Лайтбокс, затем, после оплаты счета, формируется задание в адрес партнера для дальнейшей работы с клиентом.

Как работает

1. Откройте раздел Задачи;

2. Задача с типом Активация поступает в стадии Новое задание. Найдите нужную задачу при помощи фильтра поиска.

3. Откройте задачу и перед началом работы с ознакомьтесь с полем «Комментарий». Здесь, в обязательном порядке, должны быть указаны инструкции с рекомендациями по проведению задачи;

Важно! Новая задача должна быть принята в работу обозначенным партнером в течение 1 рабочего дня. Принимая задачу в работу, партнер подтверждает свою готовность к оказанию услуг.

4. Переведите задачу в стадию Принято в работу. С этого момента срок оказания услуг по активации и/или выдаче оборудования клиенту составляет 5 рабочих дней.

Важно! Если партнер по уважительной причине не может принять назначенное задание в работу, задача должна быть переведена в стадию Отказ от задания, при этом в правой части окна задачи необходимо указать комментарий с подробным описанием причины отказа.

5. Если в задачу включена продажа банковского эквайринга, необходимо оставить комментарий Регистрация эквайринга и проинформировать клиента о его дальнейших действиях:

1) Подача заявки в МТС Банк на открытие эквайрингового счета;

2) Получение ответа от банка.

Дальнейшая работа зависит от набора услуг, которые необходимо оказать клиенту:

6. Действуйте согласно установленному в сделке комментарию:

1) Отправьте Акт возврата оборудования со склада с указанием ИНН клиента на адрес osmaksimov@mts.ru;

2) Получите в ответ ТТН и подпишите ее у клиента (в 3-х экземплярах);

3) Отправьте скан-копию ТТН на адрес osmaksimov@mts.ru.

6. Уточните у клиента наличие Электронной цифровой подписи (ЭЦП) или намерение ее приобрести. Клиент может изготовить ЭЦП через ФНС или через доверенное лицо ФНС;

8. Согласуйте дату и время активации, в задаче необходимо оставить комментарий Активация кассы;

9. Выполните регистрацию нового Клиента, если ранее он не был заведен в ЛК партнера и проведите регистрацию ККТ, согласно инструкции;

10. Согласуйте с клиентом дату проведения обучения по работе на кассе, в задаче необходимо оставить комментарий Проведение обучения;

11. Проведите обучение и подпишите у клиента Чек-лист по оказанию услуги «Активация»;

12. Вложите скан-копию Чек-листа на активацию и Отчет о регистрации ККТ в поле «Вложения», нажмите Сохранить;

13. При завершении работы сделка должна быть переведена в статус Выполнено.

Документы будут отправлены на проверку в Лайтбокс. При корректном оформлении сделка успешно завершится!

Видеоурок

Для чего

Данный бизнес-процесс используется при оказании услуги «Активация», в том числе с выдачей оборудования со склада партнера. Продажа услуги «Активация» осуществляется со стороны ООО «Облачный ритеил+», затем, после оплаты счета, формируется сделка в адрес партнера для дальнейшей работы с клиентом.

Как работает

1. Откройте Битрикс24 → CRM → Сделки и выберите направление сделок Общее;

2. Сделка поступает в стадии Новая в адрес конкретного партнера, обозначенного в поле «Ответственный». Найдите нужную сделку при помощи фильтра поиска.

Важно! Новая сделка должна быть принята в работу обозначенным партнером в течение 1 рабочего дня! Принимая сделку в работу, партнер подтверждает свою готовность к оказанию услуг!

3. Откройте сделку и перед началом работы с ознакомьтесь с полем «Комментарий». Здесь, в обязательном порядке, должны быть указаны инструкции с рекомендациями по проведению сделки;

4. Переведите сделку на этап В работе. С этого момента срок оказания услуг по активации и/или выдаче оборудования клиенту составляет 5 рабочих дней!

Важно! Если партнер по уважительной причине не может принять назначенное задание в работу, сделка должна быть переведена на статус Отказ партнера, при этом в правой части окна сделки необходимо указать комментарий с подробным описанием причины отказа.

5. Если в сделку включена продажа банковского эквайринга, выберите статус Регистрация эквайринга и проинформируйте клиента о его дальнейших действиях:

1) Подача заявки в МТС Банк на открытие эквайрингового счета;

2) Получение ответа от банка.

Дальнейшая работа зависит от набора услуг, которые необходимо оказать клиенту:

6. Уточните у клиента наличие Электронной цифровой подписи (ЭЦП) или намерение ее приобрести. Клиент может изготовить ЭЦП через удостоверяющий центр либо через партнера, имеющего статус УЦ. При согласии клиента партнер выставляет счет от своей организации на оплату за выпуск ЭЦП и самостоятельно контролирует факт зачисления д/c;

7. Согласуйте дату и время активации и переведите сделку на этап Ожидание активации кассы;

8. Переведите сделку на этап Активация. Выполните регистрацию нового Клиента, если ранее он не был заведен в ЛК партнера и проведите регистрацию ККТ, согласно инструкции;

9. Согласуйте с клиентом дату проведения обучения по работе на кассе и переведите сделку на этап Обучение. Данный статус используется в случае, если день активации и день обучения не совпадают;

10. Проведите обучение и подпишите у клиента Чек-лист по оказанию услуги «Активация»;

11. Вложите скан-копию Чек-листа на активацию в поле «Документы по сделке» и нажмите Сохранить;

12. Завершите работу со сделкой.

Чек-лист на активацию будет отправлен на проверку в ООО «Облачный ритеил+». При корректном оформлении сделка успешно завершится!

6. Действуйте согласно установленному в сделке комментарию:

1) Отправьте Акт возврата оборудования со склада с указанием ИНН клиента на адрес osmaksimov@mts.ru;

2) Получите в ответ ТТН и подпишите ее у клиента (в 3-х экземплярах);

3) Отправьте скан-копию ТТН на адрес osmaksimov@mts.ru.

7. Уточните у клиента наличие Электронной цифровой подписи (ЭЦП) или намерение ее приобрести. Клиент может изготовить ЭЦП через удостоверяющий центр либо через партнера, имеющего статус УЦ. При согласии клиента партнер выставляет счет от своей организации на оплату за выпуск ЭЦП и самостоятельно контролирует факт зачисления д/c;

8. Согласуйте дату и время активации и переведите сделку на этап Ожидание активации кассы;

9. Переведите сделку на этап Активация. Выполните регистрацию нового Клиента, если ранее он не был заведен в ЛК партнера и проведите регистрацию ККТ, согласно инструкции;

10. Согласуйте с клиентом дату проведения обучения по работе на кассе и переведите сделку на этап Обучение. Данный статус используется в случае, если день активации и день обучения не совпадают;

11. Подпишите у клиента Чек-лист на оказание услуги «Активация», вложите скан-копию в поле «Документы по сделке» и выберите этап Завершить сделку;

Документы будут отправлены на проверку в ООО «Облачный ритеил+». При корректном оформлении сделка успешно завершится!