Работа с неназначенными клиентами
Для чего
Раздел предназначен для распределения клиентов между сотрудниками.
⚡ Все действия с сотрудниками может осуществлять только администратор основного подразделения.Как работает
1. Нажмите кнопку Неназначенные клиенты. Рядом с кнопкой показано число неназначенных клиентов;
⚡ Для назначения клиентов другим подразделениям, в них должны быть созданы сотрудники. По умолчанию все клиенты будут числиться за головным подразделением.
Для назначения клиента должен быть выбран Центральный офис или Все подразделения.
2. Выберите клиента и нажмите кнопку Назначить;
3. Выберите подразделение и сотрудника, которому будет назначен Клиент и нажмите Продолжить.
Назначенные клиенты будут отображаться в списке раздела Клиенты при выборе данного подразделения через фильтр структуры.