CRM «Битрикс 24» — операционная система для работы с лидами и сделками. Используется для передачи заданий от OP/OP+, их обработки Партнерами, а также для работы с клиентами.

⚡ Для получения доступа к системе необходимо обратиться к Региональному менеджеру. При необходимости можно получить несколько аккаунтов для сотрудников, работающих в организации партнера.

Как работает

Основные разделы:

1. Откройте Битрикс 24 → CRM → Сделки;

2. В открывшемся окне отобразится список сделок;

3. Для просмотра новых сделок нажмите кнопку Все сделки;

4. Напротив каждого направления сделок, будет указано количество новых.

5. Выберите необходимое направление и продолжите работу со сделкой;

Основные направления сделок:

«Общее»:

— разовые задания для кассы после продажи (например, замена ФН с перерегистрацией);

— оказание услуги «Активация», в том числе с выдачей оборудования, в случае продажи услуги со стороны КЦ;

— оказание услуги «Касса на один чек».
«Касса напрокат» — задания на выдачу оборудования и оказание услуги «Активация» по Кассе напрокат;
«Деактивация» — задания на расторжение договора «Касса напрокат» с полным / частичным выкупом / без выкупа оборудования;
«Эквайринг» — задания на оформление выдачи или возврата терминалов PAX D200 в рамках тарифного плана «Эквайринг» (процесс находится на доработке);
«Перерегистрация» — задания на оказание услуг «Продление ОФД» и/или «Замена ФН» по Кассе напрокат.

⚡ Ознакомьтесь со сроками выполнения заданий по сделкам.

6. Чтобы найти необходимую сделку, воспользуйтесь фильтром поиска;

7. Заполните параметры поиска и нажмите кнопку Найти;

8. Для просмотра процесса работы и вносимых изменений по сделке откройте её и перейдите в раздел История.